ファイナンシャルプランナー

ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の資格を取り、実務経験を活かし、今からＦＰを目指す人のお役に立てればと思い、このサイトを立ち上げました。

私の体験談やＱ＆Ａコーナーでファイナンシャルプランナーという資格・仕事を少しでもお伝えできればと思います。

＞資格を取る為にまずやるべきことは？

「ファイナンス」とは、財務・財政・金融・経営・財務状況 という意味。

一般的には企業の資金調達のことを指しますが、もちろん個人の財務状況なども含みます。

ファイナンシャルプランナーが取り扱うのは、主に個人のファイナンスになりますが、顧客が事業者や経営者である場合、経営する会社の金融、財務、財政状態も考えて、プランを立てていかなければいけません。

顧客から提供された、収入や借り入れ、家族構成、資産状況などの情報を基に、住宅の購入やローンの返済、教育資金や老後までを視野にいれたライフプランをたて、それに即した資金計画を提案していくこと、これがファイシャルプランナーの主な仕事となります。

Ｑ．ファイナンシャルプランナー（FP）の資格を取ると、どのような点で有利ですか？

Ｑ．どのような人たちが、FPの勉強をしているのでしょうか？

Ｑ．どういうプランで資格取得していけばよいのかわかりません。

Ｑ． FP技能士資格試験の合格率はどれくらいですか？

Ｑ．受験対策として何が必要でしょうか？

Ｑ．FPに必要とされる「コンプライアンスの精神」とはどのようなものですか？

Ｑ．仕事が忙しくスクールに通う暇がありません。独学でも試験に受かるでしょうか？

Ｑ．「FP技能士」と「AFP」のどちらを取得すればいいのですか？

Ｑ．「AFP」の講座の内容に提案書作成というものがありますが、この提案書が不合格ということもあるのでしょうか？

Ｑ．FP資格を維持するには、年会費が必要なのですか？

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